Izstrādājam CRM klientu, darījumu, uzdevumu un iekšējo procesu pārvaldībai. Sistēmu veidojam pēc uzņēmuma faktiskās darba plūsmas, lai komandai nav jāpielāgojas neērtam gatavam šablonam.
CRM struktūra tiek veidota tā, lai svarīgākā informācija un nākamās darbības būtu redzamas vienuviet.
Lauki, statusi, moduļi, lomas un automatizācijas tiek pielāgotas konkrētajam procesam.
Galvenais ieguvums nav “vēl viena programma”. CRM palīdz salikt vienuviet informāciju, atbildīgos, darījumu statusus un nākamos soļus, lai uzņēmuma process būtu pārskatāms.
Klienti ir e-pastā, uzdevumi WhatsApp, piedāvājumi mapēs, bet darījumu statuss paliek darbinieku galvā.
CRM nav jāveido uzreiz kā liela sistēma. Sākam ar galveno darba procesu, bet integrācijas un automatizāciju pievienojam tad, kad tās dod reālu ieguvumu.
Viena vieta klientiem, darījumiem un komandas uzdevumiem.
Sistēma uzņēmumam ar saviem procesiem, lomām, statusiem un datu struktūru.
CRM savienojam ar mājaslapu un citiem uzņēmuma rīkiem, ja tas tehniski iespējams.
Praktiskāk ir vispirms sakārtot galveno darba procesu un tikai pēc tam pievienot funkcijas, automatizācijas un integrācijas, kas tiešām samazina manuālo darbu.
Vispirms izprotam reālo darbu ar klientiem, darījumiem un uzdevumiem. Pēc tam veidojam CRM struktūru, kas procesu padara pārskatāmāku un samazina manuālu darbu.
CRM vērtība nav funkciju daudzumā. Sistēmai jāatspoguļo reālais process, jābūt saprotamai komandai un jādod vadībai skaidrs pārskats.
Sākam ar funkcijām, kas nepieciešamas ikdienas darbam un samazina manuālu darbu.
Statusus, laukus, lomas un darba scenārijus veidojam atbilstoši konkrētā uzņēmuma loģikai.
Ja vēlāk rodas jauni procesi, integrācijas vai automatizācijas, CRM var attīstīt pakāpeniski.
Aprakstiet, ko šobrīd pārvaldāt Excel, e-pastos vai vairākās sistēmās. Izvērtēsim, vai individuāla CRM ir pamatota un ar kādu funkcionalitāti sākt.
Gatavā platformā uzņēmums lielā mērā pielāgojas jau esošai sistēmas loģikai. Individuālu CRM var veidot ap konkrētu darba procesu, laukiem, statusiem, lomām un integrācijām.
Nē. Praktiski bieži ir labāk sākt ar galveno procesu — klientiem, darījumiem un uzdevumiem — un pārējo funkcionalitāti pievienot pa posmiem.
Jā, ja tehniski ir pieejama nepieciešamā datu apmaiņa. Piemēram, kontaktformas vai pieteikumi no mājaslapas var tikt nodoti CRM automātiski.
Jā, ja ārējā sistēma nodrošina atbilstošu API vai citu tehniski izmantojamu integrācijas iespēju. Konkrēto risinājumu izvērtējam projekta sākumā.
Jā. CRM var paredzēt atšķirīgas piekļuves un tiesības, piemēram, vadībai, pārdošanas komandai vai citiem darbiniekiem atbilstoši projekta vajadzībām.
Jā. Ja sistēma ir veidota ar turpmāku attīstību prātā, tai var pievienot jaunus laukus, moduļus, automatizācijas, pārskatus vai integrācijas.
Individuālas CRM izmaksas ir atkarīgas no procesa, funkcionalitātes, lietotāju lomām un integrācijām. Tāpēc vispirms noskaidrojam projekta apjomu un pēc tam sagatavojam piedāvājumu.
