Savienojam CRM ar mājaslapu, WooCommerce, e-pastu, API un citiem uzņēmuma rīkiem, lai klientu, pieteikumu un pasūtījumu dati nonāktu vienā sistēmā bez manuālas pārrakstīšanas.
Integrācijas uzdevums ir nodot vajadzīgo informāciju pareizajā brīdī un pareizajā sistēmā.
Pirms izstrādes pārbaudām API, pieejamos laukus, autentifikāciju un datu apmaiņas ierobežojumus.
Svarīgi nav tikai savienot divas sistēmas. Jānosaka, kādi dati jāpārsūta, kurā brīdī tas notiek un kāda darbība CRM jāizpilda pēc tam.
Darbiniekam nav manuāli jākopē kontaktinformācija no e-pasta vai formas. Dati nonāk CRM automātiski un var uzreiz aktivizēt nākamo soli.
Pirms izstrādes nosakām datu avotu, galveno sistēmu un konkrēto darbību, kas jāizpilda pēc datu saņemšanas. Tas ļauj izvairīties no liekām un grūti uzturamām integrācijām.
Integrācijas apjoms ir atkarīgs no procesa. Dažreiz pietiek ar vienu datu plūsmu, citreiz nepieciešama vairāku sistēmu apmaiņa un automatizēti darba scenāriji.
Vienam skaidram datu nodošanas vai automatizācijas scenārijam.
Dati nonāk CRM un automātiski aktivizē nākamo darbību.
Vairāku sistēmu datu plūsmai ar skaidri definētu galveno sistēmu un datu avotiem.
Izvērtējam API, autentifikāciju, datu struktūru, piekļuves tiesības un ierobežojumus. Tas ļauj jau sākumā saprast, ko iespējams realizēt droši un uzturami.
Pirms izstrādes nosakām, kur dati rodas, kur tiem jānonāk un kas sistēmai jādara pēc to saņemšanas.
API savienojums ir tikai tehniska daļa. Jābūt skaidrai datu loģikai, galvenajai sistēmai un rīcībai kļūdas gadījumā.
Nosakām, kur rodas katrs datu tips un kura sistēma ir tā galvenais avots.
Izvērtējam, vai dati jānodod tikai uz CRM vai arī izmaiņas jāsinhronizē atpakaļ uz citu sistēmu.
Plānojam, kā sistēmai rīkoties kļūdas, nederīgu datu vai īslaicīgas ārējā servisa nepieejamības gadījumā.
Norādiet CRM un sistēmu, ar kuru tā jāsavieno, un īsi aprakstiet manuālo procesu. Izvērtēsim tehniskās iespējas un ieteiksim piemērotāko integrācijas scenāriju.
Integrācijas iespējas ir atkarīgas no konkrētās CRM tehniskajām iespējām. Ja sistēmai ir API, webhook vai cita datu apmaiņas iespēja, parasti var izvērtēt integrācijas risinājumu.
Jā. Piemēram, mājaslapas kontaktformas, pieteikumi vai citi dati var tikt nodoti CRM, ja konkrētais risinājums ļauj piekļūt nepieciešamajiem datiem.
Jā. Atkarībā no uzdevuma CRM var nodot klientu, pasūtījumu, produktu vai statusu informāciju. Precīzu datu apjomu nosakām pēc biznesa procesa.
Dažos gadījumos jā, taču tas ir atkarīgs no abu sistēmu API un datu struktūras. Divvirzienu sinhronizācija parasti ir sarežģītāka nekā datu nodošana vienā virzienā.
Jā, ja CRM vai integrācijas loģika to atbalsta. Piemēram, pēc jauna pieteikuma var izveidot darījumu, piešķirt atbildīgo vai aktivizēt nākamo darbību.
Tad vispirms izvērtējam citas tehniskās iespējas. Ja sistēma nenodrošina drošu un atbalstītu datu apmaiņas veidu, konkrētu integrāciju var nebūt iespējams realizēt korekti.
Izmaksas ir atkarīgas no sistēmām, API iespējām, datu apjoma, sinhronizācijas virzieniem un nepieciešamās automatizācijas. Tāpēc cenu nosakām pēc tehniskā uzdevuma izvērtēšanas.
